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악마와 인간 모두 극심한 물 부족으로 고통받는 사막 세계. 악마의 왕자 벨제붑과 작은 마을의 보안관 라오가 팀을 이루어 사막 어딘가에 있는 전설 속의 옹달샘을 찾아 떠난다....

아름다운 자연으로 둘러싼 일본의 외딴섬인 시키나섬에서 20년 동안 진료소를 이끌고 있는 의사 코토. 평화로운 나날을 보내던 어느 날, 그는 섬의 저출산 고령화로 인해 진료소를 통폐합에 한다는 소식을 듣게 된다. 동시에 자신의 몸에 이상 증상이 나타나고 섬에 큰 태풍이 불어오며 위기가 닥쳐오는데......

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