電影: Wang Han-Chen

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改編自黃鷹之武俠名著，雲飛揚（徐少強飾）練就天蠶神功後，雖然躍為江湖上兩大高手之一，卻厭倦江湖，無心爭霸，與愛情侶倫宛兒（劉雪華飾）隱居；反之獨孤無敵卻閉關苦練滅絕魔功。隨著兩人暫息分爭，東瀛甲賀派教主織月蒼龍軒卻欲稱霸中原…...

郭靖、黃蓉回到桃花島，震驚地發現郭靖的第一武術師「江南七怪」除了柯鎮惡之外，全部被殺。郭靖被騙，相信黃蓉的父親黃藥師是殺人兇手，並試圖與黃藥師戰鬥，為師父報仇。聰明的黃蓉最終揭開了真相，並揭露了這起謀殺案實際上是歐陽鋒和楊康策劃的陰謀的一部分。歐陽和楊想要讓郭靖和黃藥師自相殘殺，楊可以從假的九陰真經中學習歐陽新掌握的功法。...

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舞獅在南方武館非常流行，並自有其規矩，如果在舞獅中踰矩，則很容易引起武館之間的爭執。鄭天壽武館因舞獅遭到挑釁與陸正甫武館結怨，另一武館主黃麒英（谷峰 飾）與兒子黃飛鴻（劉家輝 飾）出面調停，卻未起作用。黃飛鴻與鄭氏武館的王隱林（麥德羅飾）互為好友，二人約定與第三方較量以便分出彼此武功高下，豈料王隱林之妹菊英（惠英紅飾）匆忙中造成誤會，導致王隱林受傷，菊英又二話不說向洪飛鴻尋仇……這邊的誤會剛解除，陸正甫武館的公子陸山豪用計將王隱林重傷，而陸正甫將之前打傷王隱林的精武門高手單雄（王龍威飾）迎入武館...

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